中國(guó)銀行股份有限公司將于5月18日上午9時(shí)開(kāi)始在香港向公眾公開(kāi)發(fā)售股份，每股發(fā)售價(jià)將不高于3港元，預(yù)期將不低于2.5港元，估計(jì)全球發(fā)售凈募集資金約680.71億港元。

　　這是6年多來(lái)全球最大宗首次公開(kāi)招股集資額。

　　17日下午，中國(guó)銀行在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)披露公開(kāi)招股的相關(guān)事宜。據(jù)介紹，中國(guó)銀行將在全球發(fā)售255.6859億股H股。按初步計(jì)劃，其中12.7843億股H股將由香港公眾公開(kāi)認(rèn)購(gòu)，242.9016億股H股進(jìn)行國(guó)際發(fā)售；若香港公開(kāi)發(fā)售取得高倍超額認(rèn)購(gòu)，有關(guān)數(shù)量可予調(diào)整，如果行使超額配股權(quán)，中國(guó)銀行將最多額外發(fā)行38.35288億股H股。

　　中銀董事長(zhǎng)肖鋼表示，中國(guó)銀行是中國(guó)歷史最為悠久、最知名的商業(yè)銀行之一，擁有廣泛的海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)基礎(chǔ)、全方位的金融業(yè)務(wù)平臺(tái)和領(lǐng)先的非利息收入業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)以及強(qiáng)大的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。內(nèi)地和香港市場(chǎng)是中國(guó)銀行發(fā)展的重要基礎(chǔ)，“中國(guó)銀行在香港整體上市開(kāi)啟了中國(guó)銀行百年歷史上令人振奮的篇章”。

　　中國(guó)銀行認(rèn)購(gòu)股份的申請(qǐng)表格及中、英文版招股書(shū)，將于5月18日上午9時(shí)開(kāi)始在6家收款銀行(中國(guó)銀行(香港)、香港上海匯豐銀行、渣打銀行(香港)、東亞銀行、交通銀行香港分行及中國(guó)工商銀行(亞洲))的指定分行派發(fā)。公開(kāi)發(fā)售股份將于5月23日中午12時(shí)截止。

　　中國(guó)銀行H股的最終發(fā)售價(jià)將在5月24日確定，預(yù)計(jì)于6月1日在香港聯(lián)交所主板上市，每手交易單位為1000股。中銀國(guó)際亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及瑞士銀行為此次全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　中國(guó)銀行估計(jì)全球發(fā)售的凈募集資金約為680.71億港元，中國(guó)銀行將使用這些凈募集資金鞏固中國(guó)銀行的資本基礎(chǔ)，支持中國(guó)銀行業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

　　中國(guó)銀行行長(zhǎng)李禮輝說(shuō)，中國(guó)銀行以打造“最佳銀行”為目標(biāo)，力求提高公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)提升服務(wù)水平，中國(guó)銀行致力于成為大型企業(yè)客戶(hù)和富裕個(gè)人客戶(hù)首選的中國(guó)金融服務(wù)企業(yè)，將中國(guó)銀行建設(shè)成為全球領(lǐng)先的金融服務(wù)公司。

　　包括中國(guó)銀行在內(nèi)的數(shù)家內(nèi)地銀行將于今年內(nèi)陸續(xù)在香港發(fā)行上市，2006年香港市場(chǎng)因此被稱(chēng)為“中資銀行年”。此間分析人士認(rèn)為，中國(guó)銀行此舉拉開(kāi)了香港證券市場(chǎng)“中資銀行年”的序幕。

　　香港證券市場(chǎng)市值5月3日首次超過(guò)10萬(wàn)億港元，創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)人士分析，香港股市今年表現(xiàn)良好，離不開(kāi)內(nèi)地優(yōu)質(zhì)企業(yè)陸續(xù)來(lái)港上市的推動(dòng)作用。隨著中國(guó)銀行等內(nèi)地銀行及電力、電網(wǎng)企業(yè)在港陸續(xù)上市，港股在內(nèi)地因素支持下，全球排名有望升至第7位。

　　目前，香港已成為海外投資者投資內(nèi)地概念的主要市場(chǎng)，成為內(nèi)地主要的國(guó)際集資平臺(tái)。由于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，投資者對(duì)內(nèi)地概念更為熱衷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年4月底，共有344家內(nèi)地企業(yè)在港上市，其中，109家內(nèi)地企業(yè)以H股形式上市。