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4月3日，此前備受關(guān)注的中信國際金融控股有限公司(以下簡稱中信國金)收購中信
銀行股份一事終于塵埃落定。
中信國金日前發(fā)布公告稱，已與中信集團(tuán)簽署框架協(xié)議，中信國金將以每股3.41港元發(fā)行代價股以支付此次收購價,斥資約55.44億港元收購中信銀行19.9%的股權(quán)。
對于此次“中信系”的內(nèi)部收購，業(yè)界人士普遍猜測，中信集團(tuán)對內(nèi)部資源的大手筆整合，是為了重組中信銀行海外上市、打造強勢的金融控股集團(tuán)。
內(nèi)部資源整合基本完成
據(jù)了解，此次收購?fù)瓿汕�，中信國金就已停牌多日，�?jù)公司披露的原因是“因涉及非常重大收購及關(guān)聯(lián)交易”。
中信國金在完成對中信銀行的收購并于4月3日復(fù)牌后，股價狂升38%，收報4.8港元，成交金額高達(dá)11億港元。由于收購價格僅相當(dāng)于中信銀行賬面值的1.153倍，而目前在港上市銀行的賬面溢價都在2倍以上，因此，中信國金復(fù)牌后股價大幅攀升。
一直以來，中信銀行都由中信集團(tuán)全資控股，而單一的股權(quán)結(jié)構(gòu)對提高公司的治理水平顯然不利。眾所周知，包括4大行在內(nèi)的國內(nèi)銀行都在通過引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者等方式來提高自身素質(zhì)，中信銀行此次引入中信國金也將起到類似作用。有資料顯示，2005年度，中信國金的營業(yè)額為30億港元，凈利潤為11億港元，盈利狀況向好。由此預(yù)知，中信國金此次入股中信銀行將對后者治理水平和自身素質(zhì)的提高起到良好的推動作用。
中信國金在公告中表示，將加強與中信銀行在零售銀行、企業(yè)銀行、債券活動和理財服務(wù)等方面的合作，以進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模和協(xié)同效益。同時，中信國金還將向中信銀行董事會至少提名一名董事，將公司在中信銀行董事會中的董事人數(shù)增加到3名以上。
據(jù)中信銀行有關(guān)人士透露，收購中信銀行股權(quán)之后，中信國金在港全資控股子公司——中信嘉華銀行將更名為“中信銀行國際”。更名后的中信嘉華未來的業(yè)務(wù)定位目前還不能明確界定，但是由于中信銀行與中信嘉華同為中信集團(tuán)旗下資產(chǎn)，集團(tuán)將會對各自的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍作出明確劃分。對此，有分析人士認(rèn)為，中信嘉華仍會充分發(fā)揮其商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的品牌價值，其主營業(yè)務(wù)和服務(wù)對象也將會以國際業(yè)務(wù)和海外客戶為主。
“中信銀行上市之后，我們將會進(jìn)一步整合兩個品牌，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)�！敝行艊鹦姓偛酶]建中表示，短期內(nèi)由于兩家銀行在不同市場同時擁有牌照，因此進(jìn)行簡單合并可能性不大。但從長遠(yuǎn)的發(fā)展來看，隨著中國銀行業(yè)改革的進(jìn)一步推進(jìn)，針對客戶需要所做的更深層次的整合勢在必行。
獨立上市進(jìn)入到記時
對于業(yè)界關(guān)于中信銀行在港上市的傳言，中信銀行行長陳小憲也予以確認(rèn)。陳小憲明確表示，中信銀行力爭年內(nèi)在香港上市，籌資額將至少在100億港元。陳小憲的公開表態(tài)，實際上已經(jīng)宣告了中信銀行在港上市進(jìn)入倒記時。
“在中信國金入股之后，按照中信銀行的計劃，還將引入一個海外金融機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，而上市承銷商目前已經(jīng)確定�！庇嘘P(guān)專家表示，如果中信銀行在港成功上市的話，中信集團(tuán)旗下便將出現(xiàn)中信國金和中信銀行兩家香港上市公司。
以資產(chǎn)值計算，中信銀行目前是內(nèi)地第七大銀行。作為中信集團(tuán)公司的全資子公司，中信銀行這些年創(chuàng)造了不俗的業(yè)績，發(fā)展也相當(dāng)迅速。有關(guān)資料顯示，截至2005年年末，該行經(jīng)營利潤達(dá)到63.34億元，全行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6165.45億元，各項存款余額折人民幣達(dá)5309.19億元，各項貸款余額折人民幣3706.75億元。
然而，作為我國12家股份制商業(yè)銀行之一，中信銀行是惟一沒有進(jìn)行股份制改造的銀行。此前雖然也曾有過股改的傳聞，后來卻都不了了之。
然而隨著2005年11月“中信實業(yè)銀行”更名為“中信銀行”拉開股改序幕，到中信國金的直接介入和中信嘉華銀行的易名完成，中信銀行的股改和資源整合已基本完成。而正是這一輪的股改和整合的完成，使得中信銀行獨立上市駛向了快車道。
截至目前，中信銀行的資本充足率已達(dá)到8.18%，財務(wù)數(shù)據(jù)已完全符合銀監(jiān)會規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中信集團(tuán)的承諾，如果中信銀行在上市前需要進(jìn)一步補充核心資本金的話，中信集團(tuán)將負(fù)責(zé)增資。
中信內(nèi)部人士表示，目前中信銀行方面正在和一些境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)接觸，不過暫時還無法確定向外資出讓的股份比例。
對此，有業(yè)內(nèi)專家分析說，考慮到國內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，監(jiān)管部門對外資入股比例的限制在短期內(nèi)可能不會改變。這樣在中信銀行在出讓給中信國金19.9%股份后，下一步出讓給外資的比例將相對有限，最多只有5.1%。“目前已經(jīng)有很多實力雄厚的國際銀行對中信國金表示出戰(zhàn)略合作興趣，但最終合作名單尚需與中信集團(tuán)和中信銀行商討確定�！�
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